Ēku apsaimniekošanas, inženiertehnisko un tehnoloģisko risinājumu grupa “Civinity” sāk piedāvāt jaunu obligāciju emisijas daļu ar kopējo nominālvērtību līdz 8 miljoniem eiro. Piesaistītos līdzekļus paredzēts izmantot trīs tuvākajā laikā plānotu uzņēmumu iegāžu finansēšanai.
Obligāciju publiskais piedāvājums Lietuvā, Latvijā un Igaunijā notiks no 5. novembra līdz 20. novembra plkst. 15.30 pēc Viļņas laika. Tiek piedāvāta fiksēta gada procentu likme 10 % apmērā, un piedāvājuma dokumentos norādītais obligāciju ienesīgums ir 10 %. Atkarībā no pieprasījuma piedāvātās emisijas daļas apjoms var tikt palielināts. Emitētās obligācijas tiks iekļautas tirdzniecībā “Nasdaq Vilnius” regulētajā tirgū.
“Šogad iegādājoties “Metus” un “Admeo”, turpinām darbu pie citām paplašināšanās iespējām. Līdz šā gada beigām ceram pabeigt trīs darījumus dažādās Eiropas valstīs un finansējumu tiem gatavojam jau laikus. Izvērtējot uzņēmumu, skatāmies, kā tas iekļausies grupas jau esošajos uzņēmumos un kādas iespējas būs tā komandai. Mums ir svarīgi, lai iegādātais uzņēmums varētu augt arī pēc pievienošanās grupai,” saka “Civinity” dibinātājs un valdes priekšsēdētājs Deividas Jacka.
Pēc D. Jacka teiktā, ja visi trīs darījumi tiks veiksmīgi pabeigti, tie palielinātu “Civinity” grupas gada apgrozījumu par vairāk nekā 60 miljoniem eiro, bet EBITDA – par vairāk nekā 9 miljoniem eiro. Iegādei plānotie uzņēmumi darbojas dažādās nozarēs grupai jau pazīstamos tirgos – Horvātijā un Slovēnijā –, savukārt trešais iegādes darījums paredzēts grupai jaunā tirgū – Igaunijā, tādējādi paplašinot darbību visās trijās Baltijas valstīs.
Iepriekšējā piedāvājumā piedalījās vairāk nekā 600 investoru
Jūnijā “Civinity” izvietoja obligācijas ar kopējo nominālvērtību 13 miljoni eiro un piesaistīja 13,54 miljonus eiro. Tā bija lielākā summa, ko grupa piesaistījusi vienā piedāvājumā.
Obligācijas iegādājās 613 investori no Lietuvas, Latvijas un Igaunijas. No tiem 604 bija privātie investori, kuru ieguldījumi sasniedza 6,84 miljonus eiro jeb 50,5 % no visiem piesaistītajiem līdzekļiem. Atlikušo daļu ieguldīja institucionālie investori.
Daļa no iepriekšējā piedāvājumā piesaistītajiem līdzekļiem jau izmantota “Metus” un “Admeo” iegāžu finansēšanai. “Metus” iegāde paplašināja grupas darbību Horvātijā un Slovēnijā. Grupai pievienotais uzņēmums uzstāda liftus un sniedz to apkopes un modernizācijas pakalpojumus. Viļņā kopā ar “Sail Invest” iegādāts ēku pārvaldīšanas uzņēmums “Admeo”.
Iegāžu ietekme atspoguļojas grupas rezultātos
Grupas neauditētie pro forma ieņēmumi 12 mēnešu periodā, kas noslēdzās 2026. gada 30. jūnijā, sasniedza 121,3 miljonus eiro – par 31,4 % vairāk nekā pirms gada. Tā paša perioda pro forma EBITDA palielinājās par 27,7 %, sasniedzot 9,7 miljonus eiro. Aprēķinot šos rādītājus, iekļauti “Metus” rezultāti par visu 12 mēnešu periodu, arī par laiku pirms iegādes.
Faktiskie ieņēmumi 2026. gada janvārī–jūnijā sasniedza 52,9 miljonus eiro un bija par 14,9 % lielāki nekā attiecīgajā periodā pērn. Pirmā pusgada EBITDA pieauga par 22,6 %, sasniedzot 5,1 miljonu eiro.
Procentu maksājumi tiks veikti reizi pusgadā
Vienas obligācijas nominālvērtība ir 1 000 eiro, bet piedāvājuma cena – 1 035,8961 eiro. Minimālais iegādes apjoms ir viena obligācija. Procentu maksājumi tiks veikti reizi pusgadā, un obligāciju dzēšanas datums ir 2029. gada 17. jūlijs. Jauno obligāciju emisijas daļu paredzēts emitēt 2026. gada 27. novembrī.
Piedāvājums tiek īstenots saskaņā ar obligāciju programmu, kuras kopējā nominālvērtība ir līdz 50 miljoniem eiro, un jauno bāzes prospektu, ko Lietuvas Banka apstiprināja 23. septembrī. Šis prospekts aptver programmas atlikušo daļu – obligāciju ar kopējo nominālvērtību līdz 26,65 miljoniem eiro emisiju un iekļaušanu tirdzniecībā “Nasdaq Vilnius” regulētajā tirgū. Novembrī piedāvātā emisijas daļa ietilpst šajā summā.
Emisijas juridiskais konsultants ir advokātu birojs “TEGOS”.
Investori var iesniegt obligāciju iegādes rīkojumus bankā vai brokeru sabiedrībā, kurā tiem ir vērtspapīru konts. Konkrētā finanšu iestāde var noteikt agrāku rīkojumu iesniegšanas termiņu, tādēļ tas iepriekš jānoskaidro.
9. novembrī plkst. 13.00 notiks tiešsaistes tikšanās ar investoriem. Tajā AB “Civinity” ģenerāldirektors Tomas Staškūnas iepazīstinās ar grupas darbību, finanšu rezultātiem un galvenajiem piedāvājuma nosacījumiem. Prezentācija notiks angļu valodā.
Par “Civinity” grupu
“Civinity” apvieno uzņēmumus, kas sniedz dzīvojamo un komerciālo ēku apsaimniekošanas, inženiertehniskos un digitālos pakalpojumus. Grupa darbojas Lietuvā, Latvijā, Apvienotajā Karalistē, Horvātijā un Slovēnijā. Tajā strādā 1 865 darbinieki, tās pārvaldībā esošo dzīvojamo ēku kopējā platība ir 5,5 miljoni kv. m, un tā apkalpo vairāk nekā 1 600 komerciālo klientu.
Par “Luminor”
“Luminor” ir vadošā neatkarīgā banka Baltijas valstīs un trešais lielākais finanšu pakalpojumu sniedzējs reģionā. Banka apkalpo privātpersonu, ģimeņu un uzņēmumu finanšu vajadzības. “Luminor” mērķis ir uzlabot savu klientu un mājas tirgu finansiālo labklājību un veicināt to izaugsmi.
Svarīgs brīdinājums
Šis paziņojums nav uzskatāms par piedāvājumu vai uzaicinājumu iegādāties AB “Civinity” vērtspapīrus un nekādā veidā nav saistīts ar šādu piedāvājumu vai uzaicinājumu. Prospekts ir vienīgais juridiski saistošais dokuments, kurā sniegta informācija par sabiedrību, tās obligācijām, to piedāvājumu Lietuvā, Latvijā un Igaunijā, kā arī iekļaušanu tirdzniecībā regulētajā tirgū.
Prospekts ir pieejams sabiedrības tīmekļvietnes sadaļā “Investoriem”, kā arī “Nasdaq Baltic” un “crib.lt” tīmekļvietnēs.
Prospekta apstiprināšanu nedrīkst uzskatīt par regulētajā tirgū tirdzniecībai iekļaujamo obligāciju kvalitātes apstiprinājumu. Potenciālajiem investoriem pirms ieguldījumu lēmuma pieņemšanas ieteicams izlasīt prospektu, lai pilnībā izprastu ar ieguldījumu saistītos iespējamos riskus un atdevi.